“喝奶”行情火爆!资金瞄准涨价题材 但这些知名奶企泼冷水

1月7日,中信乳制品指数尾盘拉升。成份股中,庄园牧场涨停,伊利股份、妙可蓝多涨超2%,但板块内也有多只个股下跌。

(来源:Wind)

在鲜奶价格上涨带动乳制品企业提价的预期下,乳制品指数2021年涨幅已超过15%。

(来源:Wind)

但是,刚刚,光明乳业回复中证君称,目前公司乳制品暂时没有涨价计划。

全国生鲜乳价格上涨

上海奶业协会发布通知,鉴于当前全国各地奶价和牛奶消费市场情况,奶农和乳企双方达成一致意见:2021年上半年上海地区生鲜乳收购基础价为4.03元/公斤。

(来源:上海奶业协会)

根据上海奶业协会此前发布的信息,2020年上半年生鲜乳收购价为3.92元/公斤,此次调价同比上涨0.11元/公斤。

北方鲜奶价格同样出现上调。中证君了解到,黑龙江省奶协近期也发布了鲜奶调价的通知,每公斤大约上涨0.2元,黑龙江省鲜奶指导价是每季度进行一次调整。

“当地奶业协会根据区域鲜奶市场的情况,会做一个指导价格,市场价格在这个指导价基础上浮动。”北方某大型乳企奶源部资深人士称,奶源涨价已成趋势,但是各个地涨价幅度不一样。

乳制品企业态度不一

“鲜奶价格确确实实在上涨,将增加乳制品的成本。所以乳制品价格势必要随行就市。”上述业内人士称。

不过,1月7日,光明乳业相关负责人回复中证君称,目前公司乳制品暂时没有涨价计划,后续如有再另行告知。

完达山乳业称,完达山液奶总体上价格不做调整,部分新包装产品,会略微降低促销力度。

1月5日,海通证券发布调研报告显示,伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3%-5%。中证君从接近上述公司的人士处了解到,公司内部没有得到要涨价的消息。同时,多家媒体报道,伊利董秘办回复个人投资者时表示,公司基础白奶有不到5%的提价,主要因原奶成本上涨的压力。

原奶市场成必争之地

2020年下半年,伊利认购中地乳业,蒙牛入主中国圣牧,红杉资本和高瓴资本加持君乐宝,看重的都是原奶市场。

中国圣牧表示,公司奶牛单产提升以及成本费下降显著,公司有效整合资源,统一过程管理,实现集团运营效益最大化,从而使得公司归母净利润大幅向好。

中地乳业表示,奶牛养殖形势整体趋好,生鲜乳产量平稳增长,奶牛存栏趋于稳定。生鲜乳价格呈现有序平稳上涨的态势,养殖效益持续回升。

行业竞争格局进一步优化

对于这一轮鲜奶价格的上涨,上述业内人士称主要是三个方面的原因推动。首先是节假日的效应。“为春节备货,各个厂家可能奶源不足,要征收一部分,也就是合同外的,需要整体议价。”其次是近期饲料原料上涨,以玉米和豆粕为主,所以奶牛的饲料成本增加了。第三是其他物价因素上涨。

根据中国奶业协会的数据,2020年上半年,10个主产省生鲜乳月平均价格呈下降趋势,6月份价格回稳,三季度呈现大幅上涨。

(来源:中国奶业协会)

据国家统计局数据显示,2020年前三季度全国牛奶产量2329万吨,比上年同期增加175万吨,增长8.1%。三季度,全国牛奶产量898万吨,环比增加121万吨,增长15.6%,同比增加71万吨,增长8.6%。三季度生鲜乳产量和生产效益稳步回升。

(来源:中国奶业协会)

天风证券食品饮料团队称,乳制品企业受奶价上涨影响或加速集中。乳制品行业整体竞争格局呈现进一步优化趋势,预计未来整个乳制品行业“小而美”与“大而全”将同台共舞。

国海证券分析师余春生认为,自2020年上半年开始,国内原料奶收购价格同比持续上涨,原奶价格上涨可能催化乳品的价格提升,促使头部企业毛利率与销售费用率之差增大。

编辑:徐效鸿

作者:潘宇静

(原标题:“喝奶”行情火爆!资金瞄准涨价题材,但这些知名奶企泼冷水)

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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